Danh sách kiểm tra mẫu cho quy trình bán hàng

Phi công, bất kể cấp độ kinh nghiệm của họ, hoàn thành một danh sách kiểm tra trước chuyến bay mỗi khi họ lên máy bay. Danh sách kiểm tra trước chuyến bay giúp đảm bảo rằng không có bước quan trọng nào bị bỏ qua hoặc quên ngay cả khi phi công đang vội vàng hoặc bận tâm đến các vấn đề khác. Theo cách tương tự, danh sách kiểm tra quy trình bán hàng có thể giúp bạn theo dõi từng giai đoạn của chu trình bán hàng và là bước đầu tiên để tạo kế hoạch quy trình bán hàng.

Hình thức cụ thể của quy trình bán hàng của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào bản chất của sản phẩm và loại khách hàng tiềm năng mà bạn bán. Một nhân viên bán hàng bán thiết bị sản xuất đắt tiền cho các công ty lớn sẽ có một quy trình dài và phức tạp hơn nhiều so với một nhân viên bán hàng bán sách đã sử dụng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, bất kỳ nhân viên bán hàng nào, bất kể loại sản phẩm, đều có thể được hưởng lợi từ việc xem xét danh sách kiểm tra. Dưới đây là các ví dụ về cả danh sách kiểm tra quy trình bán hàng đơn giản và phức tạp có thể phù hợp với nhu cầu của bạn.

Danh sách kiểm tra quy trình bán hàng cơ bản

Triển vọng cho khách hàng tiềm năng

List Danh sách khách hàng tiềm năng được kiểm tra đối với cơ sở dữ liệu về các bản sao

❑ Khách hàng tiềm năng phù hợp với các yêu cầu triển vọng cơ bản (ví dụ: mức thu nhập, loại hình kinh doanh, v.v.)

Đặt lịch hẹn

❑ Liên hệ ban đầu được thực hiện (gọi điện thoại, email, gặp trực tiếp, v.v.)

❑ Hoàn thành sơ tuyển

Cuộc hẹn hẹn

❑ Nghiên cứu triển vọng để xác định nhu cầu

Trình bày

❑ Hoàn thành trình độ cuối cùng - triển vọng là một cơ hội thực sự

❑ Đánh giá nhu cầu

❑ Người ra quyết định đã xác định

❑ Quy trình mua hàng và các yêu cầu được xác định

❑ Các bước tiếp theo được xác định (lên lịch cuộc họp thứ hai, thu thập các yêu cầu RFP, v.v.)

Đóng cửa

❑ Dự kiến ​​phản đối và câu hỏi

❑ Loại sản phẩm / dịch vụ phù hợp được lựa chọn và chấp nhận

❑ Khách hàng ký hợp đồng

❑ Yêu cầu khách hàng cho phép sử dụng làm tài liệu tham khảo hoặc chứng thực

❑ Yêu cầu khách hàng giới thiệu

Hậu bế

❑ Báo cáo bán hàng cho người quản lý bán hàng

❑ Đặt hàng được xử lý và điền

❑ Gửi lời cảm ơn đến khách hàng

• Theo dõi để xác nhận sự hài lòng của khách hàng

❑ Đã giải quyết mọi thắc mắc hoặc vấn đề

Dưới đây là một danh sách kiểm tra phức tạp hơn phù hợp nếu bạn có quy trình bán hàng chậm hơn hoặc xử lý các tình huống bán hàng phức tạp hơn, như bán cho nhiều người ra quyết định.

Danh sách kiểm tra quy trình bán hàng phức tạp

Triển vọng cho khách hàng tiềm năng

List Danh sách khách hàng tiềm năng được kiểm tra đối với cơ sở dữ liệu về các bản sao

❑ Khách hàng tiềm năng phù hợp với các yêu cầu triển vọng cơ bản (ví dụ: mức thu nhập, loại hình kinh doanh, v.v.)

Đặt lịch hẹn

❑ Liên hệ ban đầu được thực hiện (gọi điện thoại, email, gặp trực tiếp, v.v.)

❑ Hoàn thành sơ tuyển

Cuộc hẹn hẹn

❑ Nghiên cứu triển vọng để xác định nhu cầu

❑ Đã gửi chương trình họp và yêu cầu cho khách hàng tiềm năng

Trình bày ban đầu

❑ Hoàn thành trình độ cuối cùng - triển vọng là một cơ hội thực sự

❑ Đánh giá nhu cầu

❑ Người ra quyết định đã xác định

❑ Quy trình mua hàng và các yêu cầu được xác định

❑ Các bước tiếp theo được xác định (lên lịch cuộc họp thứ hai, thu thập các yêu cầu RFP, v.v.)

Thu thập thông tin

❑ Ưu tiên, vấn đề và tài liệu yêu cầu

❑ Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh

❑ Xác định người ủng hộ nội bộ (s)

❑ Xác định đối thủ nội bộ (s)

❑ Quy trình mua hàng được ghi nhận và phê duyệt

Team Đội ngũ bán hàng và các cộng tác viên khác

❑ Dự án tài trợ áp dụng và phê duyệt

Phát triển

❑ Triển vọng liên lạc và / hoặc truy cập tài liệu tham khảo ngành

• Đề xuất được gửi tới khách hàng tiềm năng và mọi sửa đổi được yêu cầu đã hoàn thành

❑ Hợp đồng được đệ trình cho nhóm pháp lý của khách hàng tiềm năng để phê duyệt

❑ Ngày kết thúc được xác định

Đóng cửa

❑ Dự kiến ​​phản đối và câu hỏi

❑ Loại sản phẩm / dịch vụ phù hợp được lựa chọn và chấp nhận

❑ Khách hàng ký hợp đồng

❑ Yêu cầu khách hàng cho phép sử dụng làm tài liệu tham khảo hoặc chứng thực

❑ Yêu cầu khách hàng giới thiệu

Hậu bế

❑ Báo cáo bán hàng cho người quản lý bán hàng

❑ Đặt hàng được xử lý và điền

❑ Gửi lời cảm ơn đến khách hàng

• Theo dõi để xác nhận sự hài lòng của khách hàng

❑ Đã giải quyết mọi thắc mắc hoặc vấn đề