Làm thế nào để triển vọng ý tưởng cho các cố vấn tài chính

Triển vọng là nguồn sống của một hoạt động tài chính lành mạnh, đang phát triển. Hầu hết các cố vấn đã từng kinh doanh trong một thời gian đều có các phương pháp yêu thích phù hợp với đối tượng mục tiêu, thị trường địa phương và sở thích cá nhân của họ, nhưng nên thường xuyên xắn tay áo và thử các hoạt động tìm kiếm mới.

Chúng tôi đã thăm dò một số cố vấn tài chính tích cực (và bỏ đi một số hướng dẫn bán hàng cũ) và phát triển một danh sách năm ý tưởng tiềm năng để hít thở không khí trong lành vào kênh bán hàng của bạn.

Lắc cây giới thiệu

Đó là phương pháp thử và thực sự của việc khai thác mạng của bạn cho các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện có thể đang tìm kiếm dịch vụ của bạn. Điều này hoạt động tốt nhất khi bạn không thường xuyên liên hệ với mạng của mình để có khách hàng tiềm năng và có ý tưởng cụ thể trong đầu về các loại giới thiệu bạn đang tìm kiếm. Thay vì gửi các truy vấn chung, hãy xem xét việc phát triển một danh sách cụ thể các khách hàng tiềm năng mà bạn muốn liên hệ và yêu cầu giới thiệu hoặc tạo một hồ sơ lý tưởng về các khách hàng bạn đang tìm kiếm (ví dụ: giám đốc điều hành công nghệ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận có quy mô nhất định.) Dành thời gian để mở rộng mạng lưới của bạn thông qua nhà thờ, trường học hoặc các hoạt động gia đình.

Tổ chức sự kiện khách hàng

Lưu trữ một sự kiện đánh giá cao khách hàng bình thường với một đối tác chiến lược như một diễn giả là một cách tuyệt vời để cung cấp thông tin có giá trị trong khi mang lại khách hàng tiềm năng mới. Mời khách hàng có giá trị nhất của bạn (bạn đã phân khúc sách của mình, phải không?) Và yêu cầu họ đưa hai người bạn có thể quan tâm đến chủ đề này. Các chủ đề có thể bao gồm từ kế hoạch nghỉ hưu đến tiết kiệm đại học, hoặc từ thiện. Cân nhắc việc yêu cầu một nhà bán buôn hoặc đối tác chiến lược phân chia chi phí của sự kiện để giữ cho cam kết tài chính của bạn ở mức thấp.

Trở thành một chuyên gia

Mọi người đều muốn làm việc với một chuyên gia hiểu nhu cầu cụ thể của họ. Hãy xem cuốn sách của bạn và xác định xem bạn muốn tập trung vào lĩnh vực nào và phát triển một chiến lược dịch vụ và triển vọng được thiết kế để nhắm mục tiêu đó. Hiển thị thích hợp của bạn rằng bạn hiểu nhu cầu của họ và có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh. Điều này chắc chắn phức tạp hơn so với quay số bằng đô la nhưng có thể mang lại lợi ích to lớn cho thực tiễn của bạn về mặt giới thiệu và khách hàng tiềm năng mới.

Kết bạn

Bạn có một mạng lưới mạnh mẽ của các đối tác liên minh và giới thiệu? Nếu không, thiết lập luật sư bất động sản, CPA và đại lý bảo hiểm có thể là một cách tuyệt vời để bán dịch vụ chéo và cung cấp cho khách hàng của bạn sự chăm sóc toàn diện. Nếu bạn đã có đối tác, bạn có nhận đủ khách hàng tiềm năng từ họ không? Cân nhắc làm mới mối quan hệ của bạn bằng cách đưa họ đi ăn trưa hoặc cho họ cơ hội phát biểu tại một sự kiện của khách hàng.

Tài trợ cho một sự kiện hoặc từ thiện

Mối quan hệ cộng đồng rất quan trọng và tài trợ cho một sự kiện địa phương, đội thể thao hoặc tổ chức từ thiện của trẻ em là một cách tuyệt vời để chứng minh rằng doanh nghiệp của bạn là một phần của cộng đồng trong khi tăng khả năng hiển thị của bạn. Chọn một cơ hội tài trợ sẽ có logo và tên của bạn ở phía trước thị trường mục tiêu của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn nhắm mục tiêu các nhà đầu tư nữ dưới 50 tuổi, hãy xem xét tài trợ cho đội bóng đá trẻ em để xây dựng mối quan hệ với mẹ của họ. Nhận logo của bạn trên áo thể thao của họ và xem xét việc cung cấp cà phê và bánh rán nóng vào những ngày trò chơi. Bạn sẽ trở nên được đánh giá cao vì sự chu đáo và hào phóng của bạn - những đặc điểm tuyệt vời cho một cố vấn tài chính.

Có thể khó tìm được thời gian để tìm kiếm khách hàng tiềm năng khi bạn bận làm việc với khách hàng và quản lý một thực hành bận rộn. Tuy nhiên, đó là một ý tưởng tồi để bỏ qua việc tìm kiếm hoàn toàn kẻo bạn sẽ thấy mình cao và khô trong một tháng chậm.

Hy vọng, chúng tôi đã cho bạn một vài ý tưởng (và làm mới một số ý tưởng cũ) để ra khỏi đó và bắt đầu đánh trống kinh doanh mới. Hãy nhớ rằng giống như hầu hết các hoạt động tiếp thị, một chiến lược tìm kiếm thường mang lại kết quả tốt nhất với thời gian, sự kiên nhẫn và tính nhất quán.