Yêu cầu thi CFA - Làm thế nào để trở thành một nhà phân tích tài chính điều lệ

CFA, viết tắt của Chartered Financial Analyst, là chứng chỉ được cấp bởi Viện CFA. Ngoài việc có bằng cử nhân và bốn năm kinh nghiệm chuyên môn trong một công việc toàn thời gian liên quan đến việc đưa ra quyết định về đầu tư, người ta phải vượt qua một loạt ba kỳ thi. Chứng nhận tự nguyện này và nghiên cứu chương trình giảng dạy dẫn đến nó, cung cấp cho các chuyên gia Phố Wall như các nhà phân tích tài chính, một nền tảng vững chắc cho phép họ vượt trội trong công việc và chứng minh cho nhà tuyển dụng rằng họ có nền tảng kiến ​​thức giúp họ trở thành nhân viên có giá trị.

Các bài kiểm tra Thể loại CFA Cấp I, II và III là tuần tự. Thí sinh phải vượt qua một kỳ thi trước khi ngồi tiếp. Viện CFA cung cấp tất cả các bài kiểm tra hàng năm vào tháng Sáu. Kỳ thi CFA cấp I cũng được tổ chức mỗi năm vào tháng 12. Mỗi bài kiểm tra dài sáu giờ. Họ cùng nhau đánh giá kiến ​​thức về đạo đức và tiêu chuẩn chuyên môn, công cụ đầu tư, lớp tài sản và quản lý danh mục đầu tư và kế hoạch tài sản của ứng viên. Hai bài kiểm tra đầu tiên bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi cuối cùng của cả hai bài luận và câu hỏi trắc nghiệm.

Mỗi cấp độ thi phức tạp hơn so với trước đây.

Làm thế nào để trở thành một nhà phân tích tài chính điều lệ

Bước đầu tiên để trở thành một Nhà phân tích tài chính điều lệ là ghi danh vào Chương trình CFA. Có một khoản phí tuyển sinh ($ 450 US năm 2018). Mặc dù quốc tịch Hoa Kỳ không bắt buộc, bạn phải có thể học chương trình giảng dạy và làm bài kiểm tra bằng tiếng Anh. Bạn phải có hộ chiếu du lịch quốc tế. Các trung tâm kiểm tra được đặt trên khắp thế giới ngoại trừ ở Cuba, Bắc Triều Tiên hoặc khu vực Crimea của Ukraine. Bạn không thể tham dự kỳ thi CFA nếu bạn sống ở bất kỳ quốc gia nào trong số đó.

Khi đăng ký vào Chương trình CFA, bạn sẽ phải hoàn thành biểu mẫu Tuyên bố hành vi chuyên nghiệp mà bạn khẳng định rằng bạn tuân thủ Quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của CFA. Nó bao gồm tiết lộ bất kỳ điều tra, kiện tụng, khiếu nại, hoặc thủ tục kỷ luật liên quan đến hành vi chuyên nghiệp.

Sau khi đăng ký, bạn phải, trong suốt ít nhất bốn năm, thực hiện cả ba kỳ thi. Sau khi vượt qua tất cả, theo thứ tự và đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn, Bốn năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian liên quan đến đầu tư, Viện CFA sẽ cấp cho bạn chỉ định Nhà phân tích tài chính Chartered.

Về các kỳ thi và yêu cầu của CFA

Mỗi kỳ thi CFA đều dựa trên chương trình giảng dạy do Viện CFA đưa ra. Dự kiến ​​sẽ dành ít nhất 300 giờ để chuẩn bị cho mỗi bài kiểm tra.

Thi cấp I

Để đăng ký đầu tiên trong ba kỳ thi CFA, bạn cần phải hoàn thành bằng cử nhân hoặc đang học năm cuối đại học, có bốn năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian chuyên nghiệp hoặc có sự kết hợp giữa kinh nghiệm học đại học và chuyên nghiệp tổng cộng ít nhất bốn năm. Bài kiểm tra cấp I được tạo thành từ 240 câu hỏi trắc nghiệm được phân bổ đều trong hai buổi. Mỗi phiên dài ba giờ.

Thi cấp II

Để tham dự kỳ thi cấp II, bạn phải vượt qua kỳ thi cấp I và hoàn thành bằng cử nhân. Cấu trúc của kỳ thi này khác với lần đầu tiên. Trong khi các câu hỏi cũng có nhiều lựa chọn, bạn sẽ được trình bày với 20 họa tiết, mỗi câu hỏi tiếp theo là sáu câu hỏi liên quan đến nó. Giống như kỳ thi đầu tiên, nó được chia thành hai phiên bằng nhau Một buổi sáng và buổi khác vào buổi chiều.

Thi cấp III

Bài kiểm tra cuối cùng trong chuỗi được tạo thành từ tám đến 12 câu hỏi tiểu luận trong phiên buổi sáng và 10 họa tiết theo sau là sáu câu hỏi trong suốt buổi chiều. Trước khi làm bài kiểm tra này, bạn phải vượt qua kỳ thi Cấp II.

Phải làm gì trước, trong và sau kỳ thi CFA của bạn

Khi bạn đăng ký vào Chương trình CFA, đó là một cam kết khoảng bốn năm cũng khá tốn kém. Ngoài phí đăng ký $ 450, còn có phí đăng ký $ 950 cho kỳ thi Cấp I (2018). Với loại hình đầu tư cả về thời gian và tiền bạc, hãy đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Dưới đây là cách tăng cơ hội đạt điểm cao và tránh mọi vấn đề trong ngày thi:

• Đăng ký kiểm tra và chọn một địa điểm kiểm tra sẽ là một thành phố hoặc khu vực đô thị lớn trên toàn thế giới.
• Chuẩn bị cho kỳ thi bằng cách sử dụng ebook, bài kiểm tra thực hành và bài kiểm tra giả mà bạn nhận được khi đăng ký. Viện CFA cũng cung cấp một danh sách các nhà cung cấp chuẩn bị kiểm tra được phê duyệt.
• Khoảng bốn tuần trước kỳ thi của bạn, bạn sẽ nhận được vé kiểm tra cho biết trung tâm kiểm tra cụ thể.
• Vào ngày thi của bạn, không mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác vào phòng thi; lưu trữ chúng trong xe của bạn hoặc khu vực trong trung tâm kiểm tra dành riêng cho đồ dùng cá nhân.

• Bạn cũng bị cấm mang đồ giải khát, ba lô và túi xách, tài liệu học tập và vũ khí vào phòng thi.
• Mang theo hộ chiếu du lịch quốc tế hợp lệ của bạn và để nó trên bàn của bạn cùng với vé nhập học của bạn, và máy tính và dụng cụ viết đã được phê duyệt.
• Kính mắt (trong trường hợp), gọt bút chì thủ công, nút tai, cục tẩy và đồng hồ đeo tay (không phải đồng hồ thông minh) cũng có thể được giữ trên bàn của bạn.
• Lưu trữ khăn giấy, thuốc, thuốc ho, kẹo cao su, kẹo cứng, hộp kính và ví trong túi của bạn hoặc dưới bàn làm việc.

• Đến ít nhất một giờ trước khi thi để kiểm tra. Cửa đóng trước mỗi phiên hẹn giờ.
• Sau khi cánh cửa đóng lại, bạn đã thắng được phép vào phòng thi cho đến khi giám thị đọc xong hướng dẫn kiểm tra. Đến hơn 30 phút sau khi bắt đầu bài kiểm tra hoặc rời đi trước khi bị đuổi việc sẽ dẫn đến việc bạn không thể thực hiện hoặc hoàn thành bài kiểm tra và bị mất phí.
• Dự kiến ​​sẽ nhận được kết quả của bạn trong vòng 60 ngày kể từ khi làm bài kiểm tra Cấp I và II, và trong vòng 90 ngày kể từ khi thực hiện bài kiểm tra Cấp III.